Глубокий Юг США, жаркий воздух и следы прошлого, которые всё ещё дышат ненавистью. Два брата-близнеца совершают отчаянный поступок — выкупают землю у закоренелого расиста, чтобы построить там нечто невозможное: бар с живой музыкой, открытый для чернокожих рабочих с близлежащей плантации. Это не просто бизнес — это акт сопротивления и надежда на перемены.
Гвоздём открытия становится сын местного проповедника. Мальчик, которому когда-то братья подарили гитару, вырос в музыкального гения. Его блюз пробирает до костей, рвёт время, проникает сквозь слои боли и гордости. Именно в этот вечер, в тени растущего энтузиазма, на его игру откликается странный гость — ирландец с мёртвыми глазами и вечно холодной кожей.
Он — не просто слушатель. Он — вампир, у которого за плечами века одиночества и сотни убитых в бессмысленных ночах. Но блюз оживляет в нём нечто давно забутое. Начинается странная связь между древним существом и музыкой нового поколения. Бар становится не только местом встречи, но и ареной, где столкнутся прошлое и будущее, кровь и ритм, страх и свобода.
